한화솔루션, 美 벤처투자펀드 1255억원에 매각…유증 자구안 본격화

조기 유동화 가능한 벤처투자펀드 매각

한화솔루션 신용등급 AA-(부정적) 유지

한화큐셀 미국 조지아주 달튼공장 ⓒ한화솔루션

한화솔루션이 미국 벤처투자펀드 매각으로 약 1255억원을 추가 확보했다. 상환전환우선주(RCPS) 발행에 이어 투자자산 유동화에 나서며 유상증자 규모 축소에 따른 자구안 이행에 속도를 내고 있다.

한화솔루션은 최근 미국 혁신 기업 발굴을 목적으로 투자한 벤처투자펀드를 8430만 달러, 약 1255억원에 매각했다고 16일 밝혔다. 매각대금은 유상증자 규모 축소에 따라 필요한 채무 상환 재원을 보완하고 재무구조 개선을 앞당기는 데 활용될 예정이다.

한화솔루션은 2022년부터 자회사를 통해 해당 펀드에 투자해왔다. 미국 내 에너지 전환, 순환경제, 탄소활용 등 미래 기술 동향을 파악하고 사업 협력 기회를 확보하기 위한 목적이었다.

다만 유상증자에 대한 시장 의견을 반영해 주주 부담을 낮추기 위한 자구안을 추가 검토했고, 중장기 수익성에 미치는 영향이 제한적이면서 조기 유동화가 가능한 자산으로 해당 펀드를 매각하기로 결정했다고 설명했다.

한화솔루션은 앞서 RCPS 발행으로 3000억원을 조달했다. 유상증자 정정 과정에서 제시한 3000억원 규모의 투자자산 유동화도 이어간다는 계획이다. 회사는 유상증자와 자구안을 병행해 미래 성장 투자와 재무 건전성 강화를 추진한다는 방침이다.

신용평가사들은 한화솔루션의 재무구조 개선 노력을 반영해 신용등급 전망을 유지했다. 한국기업평가와 NICE신용평가는 지난 6월 정기 신용평가에서 한화솔루션의 신용등급과 등급전망을 각각 ‘AA-(부정적)’, ‘AA-(네거티브)’로 유지했다.

한화솔루션은 글로벌 태양광·화학 업황 둔화로 신용등급 하락 압박이 커지는 가운데 유상증자와 자구안을 통해 재무 부담 확대에 대응하고 있다고 밝혔다.

한국기업평가는 데이터센터 확대에 따른 전력 수요 증가와 미국 카터스빌 태양광 공장 완공에 따른 수직계열화 효과, 주택용 에너지 사업의 시장 지위, EPC 장기 계약 확대 등을 근거로 신재생에너지 부문의 실적 회복 가능성을 제시했다.

이재빈 한화솔루션 최고재무책임자(CFO)는 “유상증자가 완료되면 미래성장 투자와 재무구조 개선 계획을 차질 없이 진행할 예정”이라며 “카터스빌 공장 완공으로 미국 태양광 수직계열화 기반을 구축했으며, 신재생에너지 부문의 안정적인 실적 흐름이 이어질 것으로 기대한다”고 말했다.