"연금 전문가 세미나 개최"…iM증권, 은퇴 설계 역량 강화

연금 매니저 등 대상으로 세미나 진행

iM증권은 13일 여의도 금융투자교육원에서 각 영업점의 연금 매니저를 대상으로 '연금 전문가 세미나'를 지난 9일 진행했다고 전했다. ⓒiM증권

급성장하는 연금 시장에 발맞춰 증권사들의 역량 강화 움직임도 분주해지고 있다.

iM증권은 13일 여의도 금융투자교육원에서 각 영업점의 연금 매니저를 대상으로 '연금 전문가 세미나'를 지난 9일 진행했다고 전했다.

자사 연금 전문가의 상담 역량을 높이기 위해 이번 세미나를 마련했다는 설명이다,

해당 세미나에는 전국 11개 영업점의 연금 매니저와 세미나 내용에 관심 있는 임직원 40여 명이 참석했다.

세미나는 총 2가지 세션으로 진행됐다.

첫 번째 세션에서는 이선엽 AFW파트너스 대표가 하반기 시황 전망 및 투자전략에 대해 짚었다.

특히 과거 원리금보장형 상품에만 머물러 있던 퇴직연금이 실적 배당형 상품으로 가파르게 이동하고 있다는 분석이 제기됐다.

iM증권 측은 "상장지수펀드(ETF)가 주요 투자 상품으로 자리매김하고 있는 가운데, 최근 변동성이 커진 시장 상황에 대응하기 위한 투자 인사이트가 공유됐다"고 전했다.

다음 강연자로 나선 김동엽 미래에셋투자와연금센터 상무는 베이비부머 세대 은퇴와 관련해 리테일 현장의 역할을 강조했다.

연금 계좌 활용과 절세 전략, 연금 포털 활용법 등 실제 사례를 토대로 은퇴 설계가 필요한 투자자에게 효과적인 컨설팅을 진행할 수 있도록 노하우를 전달했다.

iM증권은 '영업점 전 직원의 연금 전문가화'를 위해 지난해부터 연간 단위 프로그램인 연금 전문가 육성 과정을 운영하고 있다. 현재 2기 과정이 진행되고 있으며, 총 4가지 단계의 과정을 거친다. 이번 연금 전문가 세미나는 3단계 과정으로 진행됐다.

iM증권 관계자는 "퇴직연금의 머니무브가 일어나고 있는 상황에서 더욱 전문적인 컨설팅 서비스를 제공하기 위해 체계인 교육을 진행하고 있다"며 "비대면 고객도 영업점의 연금 전문가를 통한 상담이 가능하니 도움이 필요한 투자자들의 많은 활용을 부탁드린다"라고 말했다.

투자자는 금융상품에 대해 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있다. 과거의 수익률·성과가 미래의 수익률·성과를 보장하는 것은 아니다.

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