산업은행, 두산 SK실트론 인수에 2조5000억 금융 주선

산업은행·우리은행, 신디케이트론 방식으로 인수금융 공동 주선

인수대금 1조+차입금 상환 1.5조 지원…두산, 반도체 사업 확대 속도

SK, 리밸런싱 차원 매각 추진…두산은 전후공정 아우르는 체계 구축

19일 금융권과 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국산업은행이 두산그룹의 SK실트론 지분 100% 취득을 위한 약 5조원의 인수 자금 중 2조5000억원 규모의 인수 금융을 주선한다. ⓒ한국산업은행

두산그룹이 SK실트론 인수를 추진하는 가운데 한국산업은행이 약 2조5000억원 규모의 인수금융을 주선한다.

반도체 공급망 경쟁이 격화하는 상황에서 국책은행이 국내 반도체 밸류체인 구축 지원에 나선 것으로 풀이된다.

19일 금융권과 투자은행(IB) 업계에 따르면 두산그룹은 이달 말 SK그룹과 SK실트론 지분 100% 인수를 위한 주식매매계약(SPA)을 체결할 예정이다. 시장에서는 SK실트론의 기업가치를 약 5조원 수준으로 보고 있다.

두산은 인수 자금 가운데 절반가량인 2조5000억원을 산업은행과 우리은행을 통해 조달할 계획이다. 산업은행과 우리은행은 공동 주선 기관으로 참여해 신디케이트론 방식으로 자금을 공급할 예정이다.

구체적으로 산업은행은 인수 대금 용도로 약 1조원을 지원한다. 나머지 1조5000억원은 최대주주 변경 과정에서 발생하는 기존 차입금 상환 의무를 해소하는 데 투입될 것으로 전해졌다.

두산그룹 주거래은행인 우리은행도 공동 주선 기관으로 협업에 나선다.

국책은행인 산업은행이 대규모 인수금융 지원에 나선 것은 반도체 산업 경쟁력 강화 필요성을 고려한 조치로 해석된다.

SK실트론은 반도체 핵심 소재인 실리콘 웨이퍼 제조 기업으로, 12인치 웨이퍼 기준 글로벌 시장 점유율 3위 업체다.

두산은 이번 인수를 통해 반도체 전·후공정을 아우르는 사업 포트폴리오 구축에 속도를 낼 전망이다.

앞서 두산은 지난 2022년 반도체 후공정 테스트 기업인 테스나를 약 4600억원에 인수하며 반도체 사업 확대에 나선 바 있다.

재계에서는 두산이 소형모듈원전(SMR), 로봇·인공지능(AI)과 함께 반도체를 미래 성장 축으로 삼고 있다는 점에 주목하고 있다.

특히 인수 이후 경북 구미 사업장 추가 투자 가능성도 거론되면서 산업은행의 정책금융 지원 명분이 커졌다는 분석이 나온다.