하이젠알앤엠, 공모가 7000원 확정…희망밴드 상단 초과

오는 18~19일 일반청약…27일 코스닥 상장 예정

ⓒ하이젠알앤엠

로봇용 스마트 액추에이터 솔루션 기업 하이젠알앤엠이 희망밴드(4500~5500원) 상단을 초과하는 7000원에 공모가를 확정했다.

17일 투자은행(IB)업계에 따르면 하이젠알앤엠은 지난 7일부터 13일까지 국내외 기관 투자자들을 대상으로 수요예측을 진행한 결과 총 2253개 기관이 참여해 1099.2대1의 경쟁률을 기록했다.

전체 참여기관 중 약 99.91%에 해당하는 수량(가격 미제시 포함)이 희망밴드 상단 이상의 가격을 제시했다. 확정된 공모가(7000원) 이상을 제시한 물량도 전체 참여 물량의 99.23%를 차지한 것으로 알려졌다.

이들은 하이젠알앤엠이 약 60년 동안 축적해온 기술력을 바탕으로 안정적인 매출 및 영업이익을 내고 있는 기업인 점과 많은 레퍼런스를 확보했다는 점에 대해 긍정적인 평가를 내린 것으로 보인다. 총 공모금액은 238억원으로 상장 후 예상 시가총액은 2162억원 수준이다.

하이젠알앤엠은 협동로봇·물류로봇 등에 사용되는 서보모터·감속기 등 액추에이터 구성 부품들과 소프트웨어 기술까지 자체 개발에 성공했한 기업이다. 이를 통해 국내 대표적인 로봇 메이커사들과 파트너쉽을 구축하고 총 39건의 국책과제를 수행하는 등 액추에이터에 대한 기술력을 인정받았다.

회사는 이번 상장 이후 ▲로봇용 액추에이터 본격 양산 ▲본사 공장 증설을 통한 추가 생산능력(CAPA) 확보 ▲전기차(EV)·건설기계·우주항공·방산 등 다양한 산업에 모빌리티용 액추에이터 공급을 위한 기술개발 및 마케팅에 박차를 가할 계획이다.

김재학 하이제알앤엠 대표이사는 “상장 이후에도 투명한 경영을 실천하며 로봇용 액추에이터 글로벌 리딩 기업으로 성장하겠다”고 포부를 밝혔다.

한편 하이젠알앤엠은 오는 18일과 19일 양일간 일반투자자 대상 청약을 거쳐 같은달 27일 코스닥시장에 입성할 예정이다. 상장 주관사는 한국투자증권이 맡았다.