KDB생명, 신종자본증권 2억달러 발행 성공

KDB생명이 글로벌 투자자를 대상으로 2억달러 규모의 30년 만기 신종자본증권 발행에 성공했다.ⓒKDB생명

KDB생명은 글로벌 투자자를 대상으로 2억달러(한화 약 2140억원) 규모의 30년 만기 신종자본증권 발행에 성공했다고 15일 밝혔다.

발행금리는 미국 국채 5년물 금리(2.84%)에 가산금리 4.66%포인트다. 최근 금리 상승에 최초 희망금리보다는 다소 높게 발행됐다는 설명이다.

KDB생명은 지난 달 17일부터 일주일간 홍콩과 싱가폴, 영국 등에서 글로벌 투자회사 25곳을 만나 투자설명회를 가졌다. 이번 신종자본증권 발행에는 총 41개의 기관이 입찰 참여했으며 공모액인 2억달러의 2배의 경쟁으로 발행 예정금액인 2억달러를 무난히 채웠다.

KDB생명은 이번 신종자본증권 발행의 성공으로 지급여력비율(RBC)이 약 40%포인트 정도 상승한 190% 수준이 될 것으로 예측하면서, 상반기 내로 완료될 KDB생명타워의 우선매수권 매각을 통한 이익실현까지 반영될 경우 200% 수준까지 상승할 것으로 추정했다.

KDB생명 관계자는 "대내외적으로 어려운 상황 속에서 신종자본증권의 발행을 성공한 것은 자의 미래에 대한 투자자들의 긍정적인 메시지라고 생각하며, 매우 고무적"이라고 말했다.