알리바바 넘은 SK하이닉스…40조 실탄으로 AI 초격차 키운다

ADR 공모가 149달러 확정…외국기업 미국 IPO 최대 규모

용인·청주·EUV 투자 본격화…최태원, 나스닥 상장 기념식 참석

ⓒSK하이닉

SK하이닉스가 미국 나스닥 상장을 위한 미국주식예탁증서(ADR) 공모가를 주당 149달러로 확정하고 약 40조원의 투자 재원을 확보했다. 외국 기업의 미국 기업공개(IPO) 기준 역대 최대 규모로, 확보한 자금을 인공지능(AI) 메모리 생산능력 확대에 투입해 시장 주도권 강화에 나선다는 전략이다.

SK하이닉스는 10일 공시를 통해 ADR 공모가를 주당 149달러로 확정했다고 밝혔다. 발행 물량은 ADR 1억7790만주(보통주 기준 1779만주)로, 이번 공모를 통해 총 265억710만 달러(약 40조원)를 조달한다.

이는 2014년 알리바바의 미국 증시 상장 조달액(250억 달러)을 넘어선 외국 기업 기준 역대 최대 규모다. 미국 기업까지 포함하면 최근 상장한 스페이스X에 이어 두 번째다.

회사는 이번에 확보한 자금을 용인 반도체 클러스터 1기 팹 건설과 청주 P&T7 어드밴스드 패키징 팹 건설, 극자외선(EUV) 노광장비를 비롯한 기계장치 취득 등 시설 투자에 사용할 예정이다. 공모 절차가 마무리되는 오는 14일 공모대금이 납입되면 생산능력(CAPA) 확대를 위한 투자도 본격화될 전망이다.

이번 공모는 최근 메모리 반도체 업황 둔화 우려에도 흥행에 성공했다. 블룸버그와 로이터 등에 따르면 기관투자가 대상 수요예측에는 모집 물량의 7배가 넘는 주문이 몰렸으며 공모가는 국내 주가를 ADR 기준으로 환산한 가격보다 높은 수준에서 결정됐다. 업계에서는 AI용 고대역폭메모리(HBM) 시장 경쟁력과 장기 성장성이 글로벌 투자자들로부터 높은 평가를 받은 결과라는 분석이 나온다.

SK하이닉스는 10일(현지시간) 나스닥 시장에서 ADR 거래를 시작한다. 최태원 SK그룹 회장과 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장 등 주요 경영진은 미국 뉴욕에서 열리는 나스닥 상장 기념식에 참석할 예정이다. 최 회장은 행사 이후 글로벌 기술산업 분석가인 다니엘 뉴먼 퓨처럼그룹(Futurum Group) 대표와 생중계 인터뷰를 진행하며 글로벌 투자자들과 소통에 나설 것으로 알려졌다.