네이버, 엔비디아·브룩필드와 100억 달러 계약…AI 팩토리 사업 가속

엔비디아, 제3자 배정 유상증자로 지분 4.5% 취득

GPU·데이터센터 조달 기반 확보

24일(현지 시간) 미국 캘리포니아주 엔비디아 사옥에서 이해진 네이버 의장(오른쪽)과 젠슨 황 엔비디아 CEO가 10억 달러 규모의 전략적 투자 계약을 체결한 후 악수하고 있다. ⓒ네이버

네이버가 엔비디아로부터 지분 투자를 유치하고, 브룩필드와 인공지능(AI) 인프라 파트너십을 맺는다. 기가와트(GW)급 글로벌 AI 팩토리 사업에 필요한 그래픽처리장치(GPU)와 자금 조달 기반을 마련해 2027년부터 매출 창출에 나선다는 구상이다.

네이버는 엔비디아를 대상으로 10억 달러 규모의 제3자 배정 유상증자를 실시하고, 글로벌 대체투자사 브룩필드를 90억달러 규모 GPU 인프라·데이터센터 확보 사업의 독점적 우선협상대상자로 선정한다고 27일 밝혔다.

이번 협력은 이해진 네이버 의장과 최수연 대표 등 경영진의 미국 방문을 계기로 성사됐다. 이 의장과 최 대표는 지난 24일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타클라라의 엔비디아 사옥을 찾아 젠슨 황 CEO와 전략적 투자 계약을 맺었다.

엔비디아는 약 1조4809억원을 투입해 네이버 보통주 724만1564주를 취득한다. 증자 이후 지분율은 4.5%다. 납입일은 오는 10월 30일이다.

네이버가 제3자 배정 유상증자에 나선 것은 22년 만이다. 2008년 코스피 이전 상장 이후 처음이다. 이번 투자는 지난 6월 양사가 발표한 기가와트(GW)급 글로벌 AI 팩토리 구축 협약의 후속 조치다.

브룩필드와의 90억달러 계약은 수백MW 규모의 AI 팩토리 운영에 필요한 GPU와 데이터센터를 확보하기 위한 사전계약이다. 브룩필드는 향후 자금조달과 데이터센터·전력 인프라 구축 방안을 협의할 독점적 우선협상대상자로 참여한다.

네이버는 엔비디아와의 협력을 통해 GPU 공급망을 확보하고, 브룩필드의 자본 조달과 데이터센터·신재생에너지 투자 역량을 활용해 AI 팩토리 구축 속도를 높일 계획이다.

네이버클라우드는 엔비디아와 글로벌 AI 팩토리 사업을 공동 추진하는 'AI 컴퓨트 파트너십' 계약도 논의하고 있다. 기술 협력뿐 아니라 고객 수요와 자본을 결합해 엔비디아가 공동 사업 주체로 참여하는 방안이다. 다만 해당 계약은 아직 확정되지 않았다.

네이버는 2027년 상반기 55메가와트(MW) 규모의 글로벌 AI 팩토리를 가동하고, 2028년 200MW까지 확대할 계획이다. 이후 아시아·태평양과 유럽, 중동의 소버린 AI 수요를 겨냥해 장기적으로 1GW급 인프라를 구축한다는 목표다.

회사는 춘천과 세종의 자체 데이터센터 운영 경험과 전국 20여곳의 GPU 상면, 자체 AI 모델·클라우드 서비스를 결합해 인프라 구축부터 AI 학습·추론 서비스까지 제공할 방침이다.

주주가치 제고 방안도 함께 내놨다. 네이버는 24일 이사회에서 자사주 490만주를 오는 8월 3일 소각하기로 의결했다. 소각 규모는 약 1조원이다.

최수연 네이버 대표는 "엔비디아와 브룩필드의 투자는 네이버 미래 성장에 중요한 전기가 될 것"이라며 "AI 팩토리 고객사 유치도 속도감 있게 마무리해 글로벌 AI 인프라 분야 주요 기업으로 도약하는 분기점으로 삼겠다"고 말했다.