iM증권, 1500억 신종자본증권 발행…“미래 성장 동력 확보”

자본 확충으로 자기자본 규모 1조2900원대

iM증권이 자본 확충을 통해 지속 가능한 성장 기반 마련에 나선다. ⓒiM증권

iM증권이 중장기 성장 기반을 마련하기 위해 자본 확충에 나서며, 중형 증권사로서의 시장 지위 회복을 목표로 하고 있다.

9일 iM증권에 따르면 회사는 총 1500억원 규모의 신종자본증권을 발행한다.

이번 신종자본증권의 발행은 추가적인 수익 창출 동력을 확보하기 위한 것으로, 회사는 올해 1분기 연결 기준 자본 총계의 13% 상당 규모의 자본을 확충한다.

자본 확충이 마무리되면 iM증권의 자기자본 규모는 1조2900억원대로 증가한다. 순자본비율(NCR)은 98%포인트 증가한 478%로, 자본 적정성 지표 역시 크게 개선될 전망이다.

iM증권은 이달 중 30년 만기의 사모 신종자본증권 두 종류를 각 600억원, 900억원 규모로 발행한다. 발행 금리는 각 연 5.9%, 연 5.68% 수준으로 3개월마다 이자를 지급한다.

신종자본증권은 주식과 채권의 중간적 성격의 증권이다. 만기가 정해져 있지만 발행사의 결정에 따라 만기 연장이 가능하여 회계상 자본으로 인정된다.

iM증권은 증가한 자본의 효율적인 활용을 통해 채권·장외파생 등 운용 부문의 확대와 성장을 도모할 계획이다.

기업금융(IB)·프로젝트파이낸싱(PF) 부문은 대형 및 우량 딜 중심의 영업을 강화하고, 투자 중개 부문을 확대하는 등 미래 성장 동력 확보에 집중한다는 방침이다.

iM증권 관계자는 “지속 가능한 성장 기반을 확보하기 위해 신종자본증권 발행을 통한 자본 확충에 나서게 됐다”며 “선제적 리스크 관리를 기반으로 확보된 자본의 효율적인 사용을 통해 영업 경쟁력을 확보하겠다”고 말했다.