SK하이닉스 ADR 흥행 조짐…공모 '수배' 초과청약

기관 1000곳 투자설명회 참여

투자사들 70억 달러 매수 의향

SK하이닉스의 미국 주식예탁증서(ADR) 공모가 '몇 배'(multiple times) 초과 청약됐다고 전해졌다.ⓒ연합뉴스

SK하이닉스의 미국 주식예탁증서(ADR) 공모가 '수배(multiple times)' 수준의 초과청약을 기록했다.

미국 기관투자자들의 수요가 예상보다 강하게 몰리면서 대규모 자금 조달 기대도 커지고 있다.

8일 블룸버그통신에 따르면, 최근 열린 SK하이닉스 ADR 투자설명회에는 약 1000개 기관이 참석했다.

특히 장기적 성향의 대형 기관투자자와 기술주 전문 투자자들이 대거 참여했다.

ADR 공모가는 뉴욕시간 기준 오는 9일 오후 최종 결정될 예정이다.

이번 공모엔 시추에이셔널 어웨어니스 파트너스, 베일리 기포드, 코튜매니지먼트 등 글로벌 대형 투자사 3곳이 최대 70억 달러 규모 매수 의향을 나타냈다.

화이트오크 캐피털의 노리 치우 투자 담당 이사는 "미국 투자자들에게 한국 주식, 특히 메모리 반도체 기업은 여전히 희소성이 높은 투자 자산"이라며 "이같은 희소성이 수요를 뒷받침하고 있다"고 평가했다.

다만 최근 글로벌 반도체 업종 변동성이 확대되고 있는 점은 변수로 꼽힌다.

SK하이닉스 주가는 이달 들어 17% 하락했다.

미국 증권거래위원회(SEC) 제출 서류에 기재된 ADR 환산 기준가 24만2500원과 비교해도 약 9% 낮은 수준이다.

이에 따라 지난달 말 약 290억 달러로 예상됐던 공모 규모는 280억 달러 안팎으로 줄어들 가능성이 제기된다.

최근 반도체주 변동성이 커진 것도 부담 요인으로 꼽힌다.

지난 1일 메타플랫폼이 남는 인공지능(AI) 연산 자원을 다른 기업에 빌려주는 클라우드 사업에 나서겠다고 밝히면서 시장의 우려가 커졌다.

AI 서비스 기업들이 자체 서버를 구축하는 대신 외부 자원을 활용할 경우 고대역폭메모리(HBM) 수요 증가세가 둔화될 수 있다는 것이다.

이에 필라델피아반도체지수는 이틀 동안 10% 넘게 하락했다.

업계 관계자는 "수배 수준의 초과청약은 미국 기관투자자들이 SK하이닉스의 AI 메모리 경쟁력과 성장성을 높게 평가하고 있다는 의미"라며 "공모 흥행이 성공적으로 마무리될 경우 향후 나스닥 내 입지도 한층 강화될 것으로 보인다"고 말했다.