한화생명, 애큐온캐피탈·저축은행 인수 우협 선정

EQT파트너스, 한화생명 우선협상대상자 선정

1조원 안팎…캐피탈·저축은행 동시 확보

캐피탈업 진출·비은행 포트폴리오 강화

한화생명이 애큐온캐피탈과 애큐온저축은행 인수 우선협상대상자로 선정되며 캐피탈업 진출과 비은행 포트폴리오 확대에 나선다.ⓒ한화생명

한화생명이 애큐온캐피탈과 애큐온저축은행 인수 우선협상대상자로 선정됐다.

30일 투자은행(IB)업계에 따르면 애큐온캐피탈 최대주주인 사모펀드(PEF) EQT파트너스는 전날 한화생명을 매각 우선협상대상자로 선정했다.

매각 대상은 EQT파트너스가 보유한 애큐온캐피탈 지분 96.06%다. 애큐온캐피탈은 애큐온저축은행 지분 100%를 보유하고 있어 한화생명은 두 회사를 동시에 인수하게 된다.

인수가는 1조원 안팎으로 알려졌다.

앞서 EQT파트너스는 지난해 말 씨티그룹글로벌마켓증권과 UBS를 매각 주관사로 선정하고 매각 절차를 진행했다.

올해 3월 예비입찰에는 한화생명과 메리츠금융지주, 바이칼인베스트먼트가 참여했으며, 이달 초 본입찰에는 한화생명과 메리츠금융이 경쟁을 벌였다.

한화생명이 인수를 마무리하면 캐피탈업에 새롭게 진출하는 동시에 저축은행 사업도 확대하게 된다.

애큐온캐피탈은 지난해 말 기준 총자산 약 9조원 규모이며, 애큐온저축은행의 총자산은 약 5조원이다.

한화생명은 이번 인수를 통해 생명보험과 손해보험, 증권, 자산운용, 저축은행에 이어 캐피탈까지 금융 계열사를 확보하며 비은행 포트폴리오를 한층 강화하게 될 전망이다.