MG캐피탈, 창사 첫 외화 조달…자금조달 다변화 속도

채권 5000만 달러 발행…2년 만기 단일 트래치로 구성

SOFR+80bp 금리…KDB Asia 주관·산업은행 보증 참여

조달처 다변화로 유동성 대응력·성장 안정성 강화

원화 대비 낮은 금리로 비용 절감 효과 기대

지난 16일 서울 중구 MG파이낸스센터에서 김영진 KDB Asia 대표이사와 김병국 MG캐피탈 대표이사(오른쪽)가 외화차입 서명식 기념 촬영을 하고 있다ⓒ새마을금고중앙회

새마을금고 자회사 MG캐피탈이 창사 이후 처음으로 외화 조달에 나서며 자금조달 채널 다변화에 속도를 내고 있다.

MG캐피탈은 18일 외화 사모 변동금리부 채권 5000만 달러를 발행했다고 밝혔다.

이번 채권 발행은 창사 이래 최초의 외화 조달로, 2년 만기 단일 트랜치(tranche)로 구성됐다.

금리는 SOFR( Secured Overnight Financing Rate )에 80bp(Basis Point)를 가산한 수준이다. KDB Asia가 주관사, 한국산업은행이 보증사로 각각 참여했다.

캐피탈사는 수신 기능이 없어 영업자산 확대를 위해 시장성 조달에 의존할 수밖에 없는 구조로, 안정적인 성장을 위해서는 조달처 다변화가 핵심 과제로 꼽힌다.

MG캐피탈은 이번 외화 조달을 통해 유동성 대응 여력을 높이고 자산 성장의 안정성을 강화할 수 있을 것으로 기대된다.

또 국내 금리 상승 국면에서도 원화 공모채 대비 낮은 금리로 자금을 조달하면서 조달 비용을 줄이고 수익성 개선에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망된다.

MG캐피탈은 지난해 2월 새마을금고중앙회 인수 이후 자산 성장을 이어오고 있으며, 이번 채권 발행으로 조달한 5000만 달러를 영업자금으로 활용해 성장세를 이어간다는 계획이다.

MG캐피탈 관계자는 "이번 채권발행으로 자금조달원이 다변화됨에 따라 국내 신용평가사와 기관투자자에게 긍정적 신호를 보냈다"며 "이를 바탕으로 안정적인 자금조달 체계를 구축하는데 더욱 역량을 집중할 계획이다"고 말했다.