HLB이노베이션, 405억원 전환사채 발행…신약 개발 투자 확대

베리스모 테라퓨틱스 차세대 CAR-T 임상 가속화 목적

표면금리 0%·만기금리 2%…2029년 만기

투자자 전원 대상 콜옵션 확보 구조 설계

HLB이노베이션이 차세대 CAR-T(키메라 항원 수용체 T세포) 치료제 개발 확대를 위해 400억원 규모의 전환사채(CB)를 발행한다.

HLB이노베이션은 6일 이사회 결의를 통해 405억원 규모의 전환사채 발행을 결정했다고 밝혔다.

이번 CB는 표면이자율 0.0%, 만기이자율 2.0% 조건으로 발행되며 만기일은 2029년 5월 15일이다. 전환가액은 2만5885원으로 정해졌다.

회사는 조달 자금을 활용해 자회사 베리스모 테라퓨틱스의 차세대 CAR-T 치료제 임상을 가속화하고 글로벌 협상력 강화에 나설 계획이라고 설명했다.

HLB이노베이션은 이번 발행 과정에서 투자자 전원으로부터 콜옵션(매도청구권)을 확보하는 구조를 설계했다고 밝혔다.