SK이노베이션, LNG 자회사 유상증자로 3조원 확보

나래·여주에너지서비스 제3자 배정 유상증자 결정

메리츠금융 SPC, 전환우선주 3조원 인수 구조

확보 자금 중 2조4100억원 재무구조 개선에 투입

서울 종로구 SK서린사옥.ⓒ데일리안 정진주 기자

SK이노베이션이 액화천연가스(LNG) 발전 자회사의 투자 유치를 통해 3조원 자금을 조달했다.

SK이노베이션은 자회사 나래에너지서비스와 여주에너지서비스가 총 3조원 규모의 제삼자 배정 유상증자를 각각 결정했다고 25일 공시했다.

이번 거래는 메리츠금융이 설립한 특수목적법인(SPC) 넥스젠에너지제1·2호가 나래·여주에너지서비스가 발행하는 전환우선주(CPS)를 각각 인수하는 구조다.

구체적으로 나래에너지서비스와 여주에너지서비스가 각각 CPS를 발행해 1조6500억원과 1조3500억원 총 3조원을 확보한다.

메리츠금융 측은 2030년 4월부터 2035년 10월까지 CPS를 보통주로 전환할 수 있으며, 모두 전환할 시 확보하게 되는 지분율은 각각 50.1%다.

SK이노베이션은 전환권 행사에 앞서 메리츠금융이 보유한 CPS의 매도를 제안할 수 있는 권리(매도제안권)를 확보한 것으로 전해졌다.

SK이노베이션은 조달된 3조원 중 나래·여주에너지서비스의 차입금 상환 등에 쓰일 자금을 제외한 2조4100억원을 모두 재무구조 건전성 강화에 투입할 예정이다.