DL케미칼 美 자회사, 10억 달러 규모 글로벌 본드 발행

산업은행의 지급 보증 지원으로 금리 ,초우량기업 수준

크레이튼의 기존 차입금 차환에 사용할 계획

DL케미칼 로고. ⓒDL케미칼

DL케미칼은 자회사 크레이튼이 아시아, 유럽, 미국 등에서 10억 달러 규모의 글로벌 본드 수요 예측을 성공적으로 마무리했다고 9일 밝혔다.

3년 만기로 발행되는 크레이튼 글로벌 본드는 대한민국 국가 신용도와 동일한 산업은행이 지급을 보증하고, 발행은 산업은행을 포함해 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, 제이피모간, 미즈호, 스탠다드차타드 6개사가 주관했다.

산업은행의 지급 보증 지원으로 크레이튼 글로벌 본드의 금리는 초우량기업 수준인 5.00%로 책정됐다. 이번 크레이튼에 대한 지급 보증은 국내 은행의 보증부 해외채권으로는 가장 큰 규모다.

DL케미칼은 조달된 자금을 크레이튼의 기존 차입금을 차환하는데 사용할 계획이다. DL케미칼은 2022년 크레이튼 인수시 글로벌 금융 시장으로부터 9억5000만 달러(당시 환율 기준 1조1200억원)규모의 자금을 텀론 B를 통해 확보했다.

김종현 DL케미칼 부회장은 “크레이튼 글로벌 본드의 성공적인 발행을 위해 물심 양면 지원을 아끼지 않은 산업은행에 진심으로 감사한다”며 “앞으로도 글로벌 화학 기업이자 수출 기업으로서 대한민국 경제발전을 위한 노력을 더욱 강화해 나갈 것”이라 말했다.