부실 정리가 최우선…2금융권, PF 위기 탈출 '총력전'

새마을금고 연체율 3분기 6.78%…연말 5%대 목표

신협도 7%대 초반까지 ↓…NPL자회사 통해 매각

건전성 관리 급선무 되면서 예금금리 경쟁 사그라들어

체질 개선 필요 목소리도…당국, TF 운영해 방안 논의

상호금융기관, 저축은행 등 제2금융권이 수신 경쟁 대신 부실채권 정리에 총력을 기울이고 있다.ⓒ데일리안 AI 삽화 이미지

상호금융기관, 저축은행 등 제2금융권이 수신 경쟁 대신 부실채권 정리에 총력을 기울이고 있다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 여파가 지속되면서, 건전성 회복을 최우선 과제로 내세웠다.

9일 금융권에 따르면 새마을금고의 연체율은 올해 6월 말 8.37%까지 치솟았으나 9월 말 6.78%로 1.59%포인트(p) 떨어졌다. 새마을금고 측은 연말까지 5%대로 더 떨어뜨린다는 목표다.

새마을금고는 올해 7월 출범한 새마을금고자산관리회사와 부실채권(NPL) 자회사를 통해 하반기 4조원 이상 부실채권 정리를 추진 중이다.

신협도 6월 말 연체율이 8.36%로 2009년 6월 말(8.3%) 이후 최고치를 기록했으나 9월 말에는 7%대 초반까지 낮췄다. 연말까지 연체율을 6%대까지 낮출 계획이다.

이를 위해 신협중앙회는 5일 대부업 자회사인 'KCU NPL 대부'에 2000억원 규모 추가 출자를 승인받았다. 이번 증자로 'KCU NPL 대부'의 자본 규모는 기존 2000억원에서 두 배로 커졌다.

NPL 자회사는 자기 자본의 10배까지 자산을 매입할 수 있다. 신협은 NPL 자회사의 자산 매입 여력이 2조원가량 늘어난 만큼 부실채권 매각에 더 속도를 낼 것으로 보인다.

상호금융권보다 먼저 부실 정리에 나선 저축은행권도 PF 정상화 펀드와 부실 사업장 재구조화, NPL 자회사 등을 총동원해 부실자산을 털어내고 있다. 지난해 1·2차 PF 정상화 펀드에 이어 올해 3~5차 펀드를 조성했고, 연말에는 6차 펀드 조성을 추진 중이다.

금융당국도 상반기 실적이 나빴던 상호금융권을 중심으로 건전성 관리 강도를 높이고 있다.금융감독원은 새마을금고를 제외한 상호금융권 연체율을 6월 말 5.7%에서 연말까지 4%대로 낮추기 위해 기관별로 연체율 관리 계획을 받았다.

신협은 중앙회를 통해 조합별로 관리 현황을 모니터링하고 개별 조합 검사도 나서기로 했다.

건전성 관리가 급선무가 되면서 예금금리 경쟁은 사그라든 상황이다. 지난 9월 예금자보호 한도가 5000만원에서 1억원으로 상향됐지만 자금 유입 경쟁은 기대에 미치지 못했다.

저축은행중앙회 소비자포털에 따르면 지난 8일 기준 저축은행 12개월 만기 정기예금 평균 금리는 연 2.67%로 9월 초(2.99%) 대비 0.2%p 이상 하락했다. 3%대 예금은 찾아볼 수 없다.

PF 부실 여파로 기업대출을 섣불리 내줄 수 없는 데다, 대출 규제로 가계대출 확대도 어려워지면서 수신을 늘려야 할 유인이 크지 않은 상황이다.

상호금융권 역시 급증한 자금의 운용처를 찾지 못해 PF 대출 등 고위험 상품에 나섰던 것이 부실로 이어졌다는 지적을 의식한 듯, 수신 경쟁에 적극 나서지 않고 있다.

현재 농협과 새마을금고, 신협 등 상호금융권 예금 금리는 연 2.8%∼3.1% 수준이다.

부실 정리를 넘어서 근본적 체질 개선이 필요하다는 목소리도 나온다. 금융당국은 상호금융업권, 관계 부처 등과 함께 상호금융 제도 개선 TF를 운영하며 금융사고 방지 등 내부 통제를 강화하기 위한 방안을 논의 중이다.

다만 개별 조합 단위로 운영되고 이사장의 영향력이 큰 상호금융조합의 특성상, 이러한 제재를 도입하고 운영하기는 쉽지 않을 것이라는 우려도 나온다.

특히, 상호금융기관별로 주무 부처가 분산돼 있어, 부처 간 의견을 조율하는 것도 난관으로 꼽힌다.