우리은행, 5.5억 달러 외화 신종자본증권 발행

우리은행 본점 전경.ⓒ우리은행

우리은행은 5억5000만 달러 규모의 외화 신종자본증권을 발행했다고 18일 밝혔다.

우리은행은 이번 발행을 앞두고 홍콩·런던·뉴욕 등 글로벌 자본시장을 직접 방문했다. 잠재적 투자자들을 대상으로 설명회(Deal Roadshow)를 진행해 건전성과 안정성을 적극 알렸다.

해외 투자자들은 안정적인 NPL 관리, 낮은 프로젝트파이낸싱 익스포저 등 우리은행의 리스크 관리 수준에 후한 점수를 준 것으로 알려졌다.

이에 힘입어 우리은행은 이번 외화채권을 쿠폰금리 6.375%, 미국 국고채 5년물+2.27%포인트(p) 수준의 양호한 조건으로 발행했다. 이번 신종자본증권 발행으로 우리은행의 국제결제은행(BIS) 비율은 약 0.41%p 상승할 것으로 예상된다.

우리은행 관계자는 "60여개 이상의 다양한 글로벌 투자기관을 적극적으로 접촉한 덕분에 양호한 스프레드로 이번 외화 신종자본증권 발행에 성공했다"고 말했다.