올해도 금투업계 부는 ESG 바람...“친환경 점수는 아직”

현대차증권 등 탈석탄 금융 선언

ESG 부서 신설, 사업기회 모색

“대형사들 ESG중 E가 가장 약해”

권희백 한화투자증권 대표 등 한화그룹 6개 금융 계열사 대표가 지난해 1월 5일 비대면 화상회의를 통해 탈석탄 금융을 선언하고 있는 모습. ⓒ한화생명

올해도 환경·사회·지배구조(ESG)에 대한 전 세계적인 관심이 이어지면서 증권사들이 ESG 경영에 잰걸음을 보이고 있다. 국내 증권사와 자산운용사들은 앞다퉈 ESG위원회를 설립한 데 이어 ‘탈석탄 금융’을 선언하고 관련 사업부를 신설했다. 다만 친환경 부문에서 유의미한 성과를 거두려면 아직 갈 길이 멀다는 지적이 나온다.

29일 금융투자업계에 따르면 현대차증권은 최근 ESG 투자 원칙을 제정·공표하고 탈석탄 금융’을 선언했다. 석탄 발전·채굴이 목적인 프로젝트 파이낸싱(PF) 참여와 채권 인수·투자, 금융 자문·주선을 하지 않겠다는 것이다. 현대차증권은 기존에도 탈석탄 기조를 유지해 왔지만 이를 ESG 투자 원칙 제정과 함께 명문화했다.

현대차증권 관계자는 “투자를 통해 정부의 탄소중립 목표 달성에도 적극 동참할 계획”이라며 “또 ESG 금융 주선·자문과 ESG 리서치를 확대하고, ESG 리스크 통합 관리 체계를 강화해 투자 위험을 최소화할 방침”이라고 설명했다.

한화투자증권은 최근 투자은행(IB)본부 산하에 글로벌ESG사업부를 신설했다. 환경을 해치는 사업에 자금 조달을 중단하는 한편, 태양광이나 풍력 등 친환경 관련 자산에 대해선 투자를 늘리겠다는 목표다. 사측은 해상풍력 개발 업체인 지윈드스카이와 협약을 맺고 국내 최초 상업용 민자 해상풍력 사업인 ‘청사포 해상풍력’의 지분 19.5%를 인수했다.

한화투자증권도 지난해 1월 한화 금융계열사와 함께 탈석탄 금융을 선언했다. 이외에도 미래에셋증권·한국투자증권·NH투자증권·삼성증권·KB증권·신한금융투자·하나금융투자·SK증권·교보증권 등이 탈석탄 투자 정책을 발표한 상태다.

IBK투자증권도 최근 배출권거래와 출자자(LP) 참여와 친환경 투자를 위해 탄소금융부를 신설했다. 서병기 IBK투자증권 대표는 이달 본사 임직원을 대상으로 토론회를 개최해 향후 사회 변화를 이끌 ESG에서 사업기회를 찾아야 한다고 당부하기도 했다. 당시 토론회에선 탄소중립정책 등 환경 규제에 대한 국가 차원의 실천과 기업의 대응 방안이 발표됐다.

이날 서 대표는 “탄소중립 등 친환경 이슈는 탄소금융시장뿐만 아니라 산업구조 개편 등 근본적인 변화를 일으킬 것”이라며 “향후 20~30년간 우리 사회의 변화를 이끌 메가트렌드로 ESG에 주목해야 하고, 새로운 사업기회를 발굴해야 한다”고 강조했다.

국내 상장사 평균과 대형 상장 증권사의 ESG 점수 비교 ⓒSK증권

다만 국내 대형 증권사들의 친환경 비즈니스는 아직 아쉬운 수준이다. SK증권에 따르면 지난해 말 기준으로 국내 7개 대형 상장 증권사의 ESG 평가(지속가능발전소 데이터)를 분석한 결과, 지배구조 측면에서 59.0점을 획득, 상장사 평균인 50.5점을 상회했다. 국내 증권사들은 지주회사 제도를 많이 도입했고 대주주 전횡 이슈가 별로 없었다는 점, 대부분 노조 및 성과급 제도가 발전했으며 리스크 관리에 노력을 한다는 점에서 높은 점수를 받은 경우가 많았다.

반면 환경 부문에서 증권사들은 13.7점을 획득하는데 그쳐 상장사 평균인 22.5점을 크게 밑돌았다. 이는 블룸버그의 평가 기준으로도 환경 점수가 낮고 지배구조 점수가 높은 점이 비슷했다.

구경회 SK증권 연구원은 “일부 증권사들이 그린 채권 발행 등을 통해 ESG 경영을 실현하고 있지만, 전반적으로 친환경 비즈니스에 대한 비중이 낮은 점이 이러한 결과를 가져온 것으로 판단한다”며 “향후 국내 증권사들이 ESG 평가를 균형 있게 높이기 위해선 친환경 비즈니스의 비중을 높일 필요가 있다”고 밝혔다.