시티그룹·크레디아그리콜과 공동대표주관…약 3400억원 규모
KB증권은 홍콩현지법인이 3억 달러 규모의 KB캐피탈 달러채권 발행에 공동대표주관사로 참여하며 글로벌 채권시장에 진출했다고 22일 밝혔다.
KB증권 홍콩현지법인은 시티그룹 및 크레디아그리콜과 함께 이번 채권 발행을 공동 주관했다. 수요예측에는 최초 모집금액의 4배에 해당하는 금액이 몰리는 등 흥행에도 성공했다. KB증권은 올해 홍콩현지법인에 신디케이트 전담조직을 신설해 국내 증권사 중 유일하게 외화채권 프라이싱 능력을 보유하게 됐다.
KB캐피탈은 이번 외화채권 발행으로 미화 3억 달러(약 3400억원)를 조달하는 데 성공했다. 국내 여신전문회사 가운데 현대캐피탈에 이어 두 번째로 외화채권 발행사다.
김성현 KB증권 사장은 "이번 달러채권 발행 대표주관 경험을 바탕으로 국내 우량기업 및 공기업 주관 트랙레코드를 지속적으로 확대할 것"이라며 "원화채권뿐만 아니라 외화채권 발행시장에서도 KB증권이 시장을 선도해 나가며 정부의 국내 금융회사의 글로벌 경쟁력 강화 방침 등에 부응해 나가겠다"고 말했다.