가계대출 막히자 기업금융으로…인뱅, 소호대출 확대 속도

카뱅·케뱅 소호대출 증가액, 5대 은행 합산 추월

부동산담보·전문직 대출 등 개인사업자 금융 확대

기업금융 새 성장동력 부상…연체율 관리 과제

해당 이미지는 AI로 제작됨.

가계대출 규제로 성장에 제약을 받는 인터넷전문은행들이 개인사업자 대출을 중심으로 기업금융 확대에 속도를 내고 있다.

올해 들어 카카오뱅크와 케이뱅크의 개인사업자(SOHO·소호) 대출 증가액은 5대 시중은행을 웃돌았다.

인뱅들은 부동산담보대출과 전문직 신용대출 등 상품을 다변화하며 새로운 성장동력 확보에 나서는 모습이다.

13일 금융권에 따르면 카카오뱅크의 올해 3분기 말 소호대출 잔액은 4조360억원으로 지난해 말보다 9810억원 증가했다. 증가율은 32.1%에 달한다.

같은 기간 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 소호대출 잔액은 1조4417억원 늘어나는 데 그쳤다.

증가율은 0.4%로, 카카오뱅크 한 곳의 증가액이 5대 은행 합산 증가액의 68%에 달하는 셈이다.

케이뱅크 역시 소호대출을 빠르게 확대하고 있다.

3분기 말 소호대출 잔액은 3조6000억원으로 1년 전보다 89% 증가했다. 올해 들어서만 약 1조3000억원 늘었다.

두 은행의 소호대출 증가액을 합치면 약 2조2810억원으로, 5대 시중은행의 증가액보다 약 8400억원 많다.

시중은행의 개인사업자 대출이 사실상 제자리걸음을 하는 사이 인뱅들이 공격적으로 시장을 확대하는 모습이다.

이 같은 변화는 가계대출 총량 규제와 맞물려 있다.

금융당국의 가계대출 관리 강화로 주택담보대출 등 가계여신을 늘리기 어려워지자 인뱅들이 기업금융에서 새로운 성장 기회를 찾고 있다는 분석이다.

실제 카카오뱅크는 올해 전체 여신 순증액의 58%를 소호대출로 채웠다. 케이뱅크도 올해 여신 증가분의 절반 이상이 기업대출에서 발생했다.

소호대출 확대는 실적 성장에도 기여했다.

카카오뱅크의 올해 3분기 누적 당기순이익은 4698억원으로 지난해 같은 기간보다 25.2% 증가했다. 케이뱅크의 3분기 당기순이익도 421억원으로 1년 전보다 119% 늘었다.

인뱅들은 기업금융 상품을 다변화하며 개인사업자 고객 확보에 나서고 있다. 신용·보증서대출을 넘어 부동산담보대출 등으로 취급 영역을 넓히는 전략이다.

카카오뱅크는 지난해 10월 개인사업자 부동산담보대출 출시 이후 후순위 대출 기능을 도입한 데 이어 지난 11일 대환 서비스도 출시했다.

다른 금융기관에서 받은 개인사업자 신용·보증서·부동산담보대출을 최대 5건까지 하나로 통합할 수 있으며 대출한도는 최대 10억원이다.

케이뱅크는 지난달 '사장님 부동산담보대출'의 담보 대상을 아파트에서 공동주택과 상업용 부동산까지 확대하고, 자금 용도도 운전자금에서 시설자금으로 넓혔다.

내년 6월에는 법인 고객 대상 완전 비대면 대출상품을 출시할 계획이다.

초기에는 보증서·담보대출을 중심으로 사업을 확대하고, 내년 소호대출 잔액을 2조원 이상 늘리겠다는 목표도 세웠다.

토스뱅크도 개인사업자 금융의 고객군을 세분화하고 있다. 올해 2월 의사·약사·변호사·회계사 등 전문직 개인사업자를 대상으로 별도 신용대출 상품을 출시했다.

지난 6월에는 기업신용평가와 기업솔루션 관련 인력 채용에 나서는 등 기업금융 심사 역량과 서비스 기반을 강화하고 있다.

다만 기업대출 확대에 따른 건전성 부담은 과제다. 개인사업자는 경기 변화에 민감한 데다 대출이 빠르게 늘수록 심사와 사후관리의 중요성도 커지기 때문이다.

금융감독원에 따르면 지난 8월 말 국내은행의 소호대출 연체율은 0.86%로 한 달 전보다 0.09%포인트 상승했다. 중소법인 대출 연체율도 1.10%로 같은 기간 0.10%포인트 올랐다.

카카오뱅크와 케이뱅크의 3분기 말 소호대출 연체율은 각각 0.49%, 0.55%로 은행권 평균보다 낮다.

다만 신규 대출의 부실 위험이 연체율에 반영되기까지 시차가 발생할 수 있어 지속적인 관리가 필요하다.

금융권 관계자는 "인뱅들이 개인사업자를 넘어 중소법인으로 대출을 확대하려면 기업의 재무구조와 사업 현황, 상환 능력 등을 보다 정교하게 평가할 수 있어야 한다"며 "가계대출을 대신할 성장동력으로 기업금융이 부상한 만큼 비대면 신용평가 역량을 높이면서 건전성을 안정적으로 관리하는 것이 중요하다"고 말했다.