삼성바이오, 2.7조 유상증자 순항…청약률 96.8%

구주주·우리사주 대상 청약 흥행 성공

스위스 폴리펩타이드 인수 자금 '확보'

삼성바이오로직스 ⓒ삼성바이오로직스

삼성바이오로직스가 진행 중인 2조7000억원 규모의 유상증자가 9부능선을 넘었다.

11일 업계에 따르면 삼성바이오로직스가 9~10일 동안 진행한 구주주 및 우리사주조합 대상 유상증자 청약률이 96.8%로 집계됐다. 이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행된다. 잔여주식 대상 일반공모청약은 12~13일 진행된다.

삼성바이오는 이번 유상증자로 보통주 227만주를 발행해 총 2조6650억원의 자금을 조달할 계획이다. 확보한 자금은 글로벌 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 제조사인 폴리펩타이드그룹 인수에 사용한다. 항체의약품을 넘어 고성장 중인 펩타이드 분야까지 사업 포트폴리오를 확대하기 위해서다.

청약 유형별로는 우리사주조합과 신주인수권증서 보유 주주의 청약률이 각각 89.3%, 98.7%를 보였다. 주요 주주 중 삼성물산과 삼성전자도 이사회 결의를 거쳐 배정 물량 전량에 대한 청약을 실시했다.

삼성바이오 관계자는 “1주당 100만원을 상회하는 발행가액과 대내외 불확실성이 지속되는 시장 상황 속에서도 3만주 이상의 초과청약이 접수됐다”며 “회사의 성장 전략에 대한 주주들의 신뢰와 높은 참여 의지를 확인했다”고 설명했다.