블루엠텍, 공모가 상단 1만9000원 확정…경쟁률 582대 1

내달 4일~5일 일반청약 진행

블루엠텍 CI. ⓒ블루엠텍

의약품 이커머스 기업 블루엠텍이 공모가를 희망밴드(1만5000~1만9000원)의 상단인 1만9000원으로 확정했다.

30일 투자은행(IB)업계에 따르면 블루엠텍은 지난 22일~28일 5일 간 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 최종 공모가를 1만9000원에 확정했다. 공모가를 희망밴드 최상단 이상으로 제시한 기관 비중은 99.37%에 달했다.

이번 수요예측에는 총 1749곳에 달하는 기관투자자들이 참여해 총 6억1135만6000주를 신청한 것으로 알려졌다. 582.24대 1의 경쟁률을 기록했으며 공모금액은 약 266억원, 상장 후 예상 시가총액은 2023억원이다.

상장을 주관한 하나증권 관계자는 “많은 투자자 분들이 블루엠텍의 참신한 비즈니스 모델에 주목하며 관심과 공감을 해주셔서 좋은 결과로 이어졌다”며 “기존 사업확장과 커머스 사업 다각화·정보통신기술(ICT) 서비스 확대를 통한 외형 성장과 마진 개선, 고부가 PB상품 판매 등 수익성 확대 가능성에 긍정적으로 평가해주셨다”고 전했다.

블루엠텍은 이번 기업공개(IPO)를 통해 확보한 공모자금을 ▲플랫폼 서비스 고도화 ▲해외진출 ▲물류센터 설비 고도화 등에 사용해 외형성장의 기틀을 마련할 계획이다.

김현수 블루엠텍 대표이사는 “회사의 기업가치를 긍정적으로 평가해 주신 모든 투자자 분들께 진심으로 감사드린다”며 “이번 상장을 도약의 발판으로 삼아 헬스케어 토탈 서비스 플랫폼 기업으로서 도약할 것”이라고 전했다.

블루엠텍은 오는 12월4일~5일 양일 간 일반투자자 청약을 거쳐 같은 달 13일 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 상장 주관사는 하나증권과 키움증권이다.