카드사, 금리인상 ‘후폭풍’…부실대비 ‘비상’

대손충당금 전년比 18.3% ↑

코로나19 소상공인 대출 리스크

ⓒ연합뉴스

카드사들이 한국은행의 기준금리 인상으로 인한 잠재 부실에 대응하기 위해 대손충당금을 늘리는 등 업황 악화 방어를 위한 총력전을 펼치고 있는 것으로 나타났다.

29일 금융권에 따르면 지난 26일 한국은행은 기준금리를 기존 1.50%에서 1.75%로 0.25%p 인상을 단행했다. 올해 총 세 번째 금리 인상인 만큼 자본 확충이 필요한 카드사들의 부담도 가중되는 모습이다.

금융감독원에 따르면 7개 카드사(신한·롯데·KB국민·삼성·우리·현대·하나) 들의 대손충당금 적립액은 1분기 총 6438억원으로 나타났다. 전년 동기 5444억원 보다 18.3% 증가한 규모다.

카드사별로 살펴보면 신한카드가 대손충당금(1455억원)을 가장 많이 쌓았다. 이어 KB국민카드가(1112억원), 롯데카드(1109억원), 삼성카드(1030억원), 현대카드(741억원), 우리카드(610억원), 하나카드(381억원) 순이다. 이중 우리카드는 대손충당금 규모가 여타 카드사들에 비해 적었지만 1년 새 404억원에서 610억원으로 51% 급증하며 가장 높은 증가폭을 보였다.

대손충당금은 회수가 어려울 것으로 예상되는 채권에 대비해 미리 쌓아놓는 자금으로, 대출 채권이 증가하면 손실 위험이 늘어나는 만큼 대손충당금 전입액도 증가한다.

일각에선 기준금리가 세 번째 인상된 만큼 대출금리 오름세는 더욱 가팔라지고 카드사들의 자금조달 비용 부담도 더욱 커질 것이라는 지적도 나온다.

7개 전업 카드사 대손충당금 추이. ⓒ데일리안 이세미 기자

우선 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 소상공인 대출 원리금 만기연장·상환유예 조치가 9월 말 종료를 앞두고 있는 가운데 제2금융권의 코로나19 금융지원 규모가 9000억원에 달한하고 있다. 여기에 기준금리 인상으로 대출 이자비용이 커짐에 따라 차주의 상환능력이 저하될 수 있다는 우려다.

자금 조달 상황도 녹록치 않다. 은행과 달리 수신기능이 없는 카드사들은 운영자금 약 70%를 여전채 발행을 통해 조달하는데, 금리가 인상되며 조달비용이 증가하고, 이는 곧 카드론 이자비용에도 영향을 미쳐 채권 부실 위험도가 높아지기 때문이다.

금융투자협회에 따르면 지난 4월 기타금융채(여전채) 순발행액은 2조4236억원으로 전월(2조1497억원) 대비 12.7% 가량 늘었다.

여전채 지표금리인 AA+ 3년물의 1월 평균 금리는 2.60% 수준에서 2월 2.87%, 3월 3.03%로 꾸준히 상승했으며, 전월과 이달 평균은 각각 3.60%, 3.76%를 기록했다. 여전채 가격 상승은 자금 조달 가격 상승을 의미한다.

이에 업계는 카드사들이 부실 위험을 대비하고 있지만 가맹점 수수료 인하, 만기연장 상환 유예 종료 등으로 인한 건전성 악화가 올해 2분기부터 본격적으로 시작될 것이라는데 무게를 싣고 있다.

카드업계 관계자는 “금리인상이 당장 업계에 부담으로 작용하는 것은 아니지만 금리가 오르면 그만큼 카드사들의 부담도 늘어나는 건 사실”이라며 “금리인상을 대비해 대손충당금을 쌓고 여전채 발행을 늘렸지만 아직 드러나지 않은 잠재 부실이 존재하는 만큼 안심할 수 없는 상황”이라고 말했다.