'본사 빚만 수천억' 국민·하나은행 中 법인 건전성 '도마'

유동성 취약 조짐 포착…"리스크 관리 강화해야"

모회사 신용공여 1.4조…中 시장 불안에 우려↑

유동성 취약 조짐 포착…"리스크 관리 강화해야"
모회사 신용공여 1.4조…中 시장 불안에 우려↑

KB국민은행과 KEB하나은행의 중국 법인들이 금융당국으로부터 일제히 경고를 받았다.ⓒ데일리안

KB국민은행과 KEB하나은행의 중국 법인들이 금융당국으로부터 일제히 경고를 받았다. 자금 조달 통로가 너무 단순해 유동성 위험에 취약할 수 있는 상황에서 실제로 관련 지표들에 이상기류가 감지되고 있다는 이유에서다. 특히 두 현지 법인은 다른 국내 시중은행의 중국 자회사들에 비해 본사로부터 많은 빚을 떠안고 있는데다 미국과의 무역 갈등이 좀처럼 해소되지 않으면서 현지 시장의 불안이 계속되고 있어 우려를 키우고 있다.

4일 금융감독원에 따르면 최근 국민·하나은행의 중국 법인에 대해 경영유의 조치가 의결됐다. 금감원으로부터 이를 통보 받은 금융사는 3개월 이내에 해당 내용들에 대한 개선·대응 방안을 제출해야 한다. 금감원은 이 역시 부적정하다고 판단 시 직접적인 제재를 가할 수 있다.

금감원은 해당 법인들의 재무 형태에 공통적인 문제가 있다고 꼬집었다. 일부 한국계 법인으로부터 받은 예금이나 본국 모행에서 빌려 온 차입금에 자금 조달처가 편중돼 있어 유동성 리스크 관리에 특별히 유의해야 할 필요가 있다는 지적이다.

이 같은 잠재적인 구조적 불안을 넘어, 두 중국 법인에서는 이미 취약한 유동성이 가시화하는 조짐도 보였다. 현지 금융당국의 새로운 유동성 규제 도입을 앞두고 국민·하나은행 중국 법인의 월별 수치에서 강화된 기준을 밑도는 사례가 다수 포착됐다. 아울러 국민은행 중국 법인의 경우 지난해 일부 유동성 관리 지표들이 조기 경보 한도를 넘어서기도 했다.

이에 대해 금감원은 "규제 비율 준수를 위해 일일 지표 등 유동성 리스크 관리를 강화하는 한편, 중장기적인 자금 조달원의 다양화와 자산·부채 만기 구조의 개선 등 종합적인 방안을 마련해 추진해야 할 것"이라고 말했다.

국내 4대 은행 중국 자회사 대상 신용공여 추이.ⓒ데일리안 부광우 기자

국민은행과 하나은행의 중국 계열사들에 대한 이번 금감원의 판단에 시선이 쏠리는 이유는 해당 자회사들이 본사로부터 끌어다 쓴 신용공여가 1조4000억원에 육박하기 때문이다. 신용공여는 대출금이나 지급보증, 기업어음 매입, 사모사채와 같은 금융사의 기존 부채들과 더불어 역외 외화대출이나 크레디트 라인, 회사채, 미확정 지급보증 등을 포함한 포괄적인 빚을 가리키는 말이다. 즉, 특정 자회사에 이런 신용공여를 많이 지급한 상태라는 것은 자칫 현지에서 부실이 생겼을 때 본사가 받는 부정적인 영향도 클 수 있다는 의미다.

국민은행 중국 자회사가 한국 본사에게서 받은 신용공여는 지난해 말 기준 8757억원으로 전년 말(5192억원) 대비 68.7%(3565억원) 급증하며 국내 4대 은행 현지 법인들 중 최대를 기록했다. 하나은행이 중국 법인에 내준 신용공여는 같은 기간 5488억원에서 5079억원으로 7.5%(490억원) 감소했지만, 조사 대상들 가운데서는 여전히 두 번째로 큰 규모였다. 우리은행과 신한은행의 중국 법인에 대한 신용공여는 각각 4984억원, 3183억원을 나타냈다.

더불어 중국 경제의 여건이 어려워지면서 현지 금융 시장에 나가 있는 국내 은행들이 위험 대비에 촉각을 곤두세워야 한다는 목소리에는 힘이 실리고 있다. 중국의 지난해 경제성장률은 6.6%로, 1989년 천안문 사태의 여파가 중국 경제에 충격을 가했던 1990년 3.9% 이후 가장 낮은 수치에 머물렀다. 아시아개발은행은 올해와 내년 중국의 경제성장률을 각각 6.3%와 6.1%로 예측하면서, 지난해보다 경기 상황이 더 나빠질 것으로 내다봤다.

여기에 해법을 찾지 못하고 있는 미·중 무역갈등은 중국 경제와 금융의 불확실성을 확대하고 있는 핵심 요인이 되고 있다. 한국은행은 미·중 무역협상의 교착 상태가 장기화 하면서 미국이 3250억달러에 해당하는 중국의 대미 수출품에 25%의 추가관세를 부과하는 등 분쟁이 격화될 경우 중국의 하반기 성장률이 6.0%까지 하락할 수 있다고 전망했다.

금융권 관계자는 "현재 은행들이 중국 시장에서 영업을 공격적으로 확대하기에는 부담이 큰 시점"이라며 "아직 제대로 된 현지화가 이뤄지지 않아 본국 자본 의존이 클 경우 리스크 전이 가능성이 높은 만큼, 유동성 관리에 더욱 심혈을 기울여야 할 것"이라고 말했다.