가계대출 풍선효과 현실로…카드론 건전성 '비상'

1분기 카드대출 잔액 32조원 규모 집계…전분기 평균 4배 웃돌아

수수료 수입 줄어든 카드사도 공격적 영업…부채 질 악화 불보듯

지난해 말 잠시 완화 국면을 보였던 카드대출이 카드론을 필두로 또다시 급증하고 있다. 최근 1금융권 대출 강화 등에 따른 풍선효과와 더불어 수수료 인하 등을 계기로 수익 악화 우려에 직면한 카드사들이 대출영업에 나서면서 가계신용 불안 확대 및 부채의 질 악화가 우려된다는 목소리가 나오고 있다. ⓒ게티이미지뱅크

지난해 말 잠시 완화 국면을 보였던 카드대출이 카드론을 필두로 또다시 급증하고 있다. 최근 1금융권 대출 강화 등에 따른 풍선효과와 더불어 수수료 인하 등을 계기로 수익 악화 우려에 직면한 카드사들이 대출자산 확대에 나서면서 가계신용 불안 확대 및 리스크 관리에 대한 우려의 목소리가 나오고 있다.

23일 여신금융협회가 금감원에 제출한 금융통계월보에 따르면 올 1분기 카드론과 현금서비스를 더한 카드대출 잔액은 전분기 대비 4.2%p 증가한 32조원(카드론 5조9729억, 현금서비스 26조3381억원)으로 집계됐다. 이는 지난해 말 카드대출 규모가 0.9%p 증가세에 그치는 등 다소 완만한 증가세를 기록한 것과는 대조적이다. 지난 2017년 3월 30조원 수준이던 카드대출 규모는 이같은 급증세의 영향으로 1년 만에 2조원 가량 증가했다.

이중에서도 특히 카드론(장기카드대출) 증가세가 가파른 것으로 나타났다. 금융통계정보시스템에 따르면 신한 등 7개 전업계 카드사들의 1분기 카드론 이용액은 총 10조6403억원으로 지난해 같은 기간(8조9975억원)보다 18.3% 증가했다. 이중 국민카드를 제외한 나머지 카드사들의 카드론 규모는 9%에서 최대 33%까지 급증한 것으로 확인됐다.

개별사 별로는 우리카드(1조58억원)의 카드론 취급 비중이 지난해 같은 기간보다 33.5% 급증하면서 가장 높은 증가율을 기록했고, 현대카드(1조6303억원)와 삼성카드(1조8860억원)가 각각 26.1%와 25.4%로 그 뒤를 이었다. 하나카드(9672억원) 역시 전년 대비 25.1% 증가한 것으로 나타났고, 업계 1위인 신한카드 역시 20%대 증가세를 기록하며 지난 1분기에만 2조3700억원을 웃도는 카드론을 취급했다.

이같은 카드대출 확산 추세는 강화된 대출규제에 시중은행 문턱을 넘기 쉽지 않은 저신용 차주들이 상대적으로 대출이 쉬운 대신 고금리인 카드사의 문을 두드린 데 따른 것이다. 실제로 급전이 필요한 이들을 대상으로 하는 카드사 현금서비스 뿐만 아니라 장기 신용대출에 해당하는 카드론 서비스의 확산은 가계대출 규제에 따른 일종의 풍선효과로 풀이되고 있다.

아울러 당국이 올해 카드사를 대상으로 가계부문 대출 성장폭을 7% 수준으로 제한하는 지침을 내린 가운데 카드사들이 수익성 보전을 위해 가능한도까지 대출을 늘림으로써 자산을 확충하는 전략을 취했다는 분석도 나온다. 가맹점 수수료 인하의 여파로 수익성 악화 위기에 내몰린 카드사들이 이른바 금리 마케팅을 통해 대출 확대에 나섰다는 지적이다.

그러나 이처럼 1금융권에 비해 상대적으로 금리가 높은데다 금리상승기에 접어들면서 카드사들의 이같은 신용대출 증가는 이자 상환부담에 따른 연체 가능성으로 직결될 수 있어 대출 이용자와 카드사 양측에 적지 않은 부담을 가져올 수 있다는 지적이 제기된다.

이용자들의 연체율 부담 가중에 따라 가계신용 불안이 확대될 수 있는데다 연체율 증가에 따른 카드사들의 리스크 관리에도 빨간 불이 켜질 것이라는 분석이다. 실제로 한국은행에 따르면 지난해 말까지 3분기 연속 개선세를 보였던 카드사 연체율은 올들어 1.96%로 악화됐다.

이에대해 김정식 연세대 경영대 교수는 "1금융권을 중심으로 한 대출규제 강화로 인해 카드사 등 2금융권으로 이동이 늘면서 차주의 금리부담과 카드사의 연체율이 증가할 가능성이 크다"며 “경기침체 가능성은 물론 고금리대출의 경우 부실 우려가 높은 만큼 면밀한 관리가 필요하다”고 말했다.